MIDIでない作曲フリーウェアを教えて下さい。

頭に思い浮かんだ音楽に歌詞をつけて録音して、1つの音楽ファイルを作ろうと企んでいます。

今までは、DominoというMIDIシーケンサを使って、それを録音（Stereo Mix）して、歌詞と重ねてmp3にしていましたが、

・VistaのPCではMIDI録音が出来ない（Stereo Mixがない）
・MSの音源では満足できない（イメージどおりの音を出したい）

という2つの理由で、MIDIをあきらめました。

そこで、質問です。

・波形やら周波数やら、なんかいろいろ調整して独自の音色が作れる
・音階や長さなどを調整してパートごとに並べてwave出力が出来る

この2つを達成することができるフリーウェアを教えて下さい。
2つ以上のソフトウェアの組み合わせでもかまいません。

宜しくお願いします。